Der Schlüssel, um sich den etablierten Akteuren in der Finanztechnologie-Branche zu stellen, könnte darin bestehen, dorthin zu gehen, wo sie zuvor noch nicht waren.
Genau das macht das in Chicago ansässige Aeropay. Der Anbieter von Zahlungslösungen für Unternehmen begann damit, Cannabis-Händlern und Gaming-Unternehmen bei ihren Zahlungen zu helfen und dringt nun in das Territorium von Visa und Mastercard vor, indem er die Zahlungsnetzwerke innoviert.
Der Mitbegründer und CEO Dan Muller war zuvor Produktleiter bei einem Unternehmen, das digitale Lösungen für Marken und Einzelhändler entwickelte. Zu dieser Zeit wurde mobiles Bezahlen immer populärer. Daher entwickelte er nativ mobile Apps für Marken wie Best Buy, Adidas und Express, was Muller aus erster Hand Erfahrungen im Bereich Zahlungen verschaffte.
„Wenn man die Abfolge der altmodischen Methoden zur Lösung digitaler Zahlungen durchleuchtet, war es entweder einfacher, die Karte online zu akzeptieren, wie Stripe oder Square, oder man könnte etwas wirklich Großes versuchen, nämlich das System zu umgehen“, sagte Muller gegenüber TechCrunch.
Mit Aeropay können Unternehmen ihren Kunden regulatorisch konforme, bargeldlose und kontaktlose digitale Zahlungen sowohl im Geschäft als auch online anbieten. Hierfür hat das Unternehmen seinen eigenen Bankaggregator namens Aerosync geschaffen, der Bankkonten verbindet und anpassbare Integrationen mithilfe offener APIs ermöglicht.
Es kann über 12.000 Banken verbinden, und sobald sich ein Händler mit einem Bankkonto verbindet, können Kunden genauso wie in einer beliebigen E-Commerce-Umgebung bezahlen. Händler können auch einen QR-Code für Zahlungen nutzen und dabei keine Gebühren für die Transaktion zahlen oder sich mit Bargeld abgeben. Dies würde es beispielsweise ermöglichen, dass Kunden des Händlers die zu zahlenden Beträge wählen und im Checkout bestätigen. Wenn Kunden eine digitale Geldbörse verwenden, wählen die Händler den Betrag und bestätigen eine Einreichung an eine digitale Geldbörse, sagte Muller.
Einer der Unterscheidungsmerkmale zu anderen Unternehmen, die digitale Zahlungslösungen entwickeln, ist, dass Aeropay von Anfang an auf Regulierung und Compliance fokussiert war, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die mit einem Produkt begannen und die Compliance „nachträglich“ betrachteten, sagte Muller. Als Ergebnis glaubt er, dass Händler das Risiko von Rückgaben und Betrug minimieren können. Aeropay nutzt Automated Clearing House, um direkte Banküberweisungen zwischen Konten zu ermöglichen, was bedeutet, dass keine Kartenunternehmen involviert sind. Deshalb ist es gut für die Cannabis-Industrie, die keine Kartennetzwerke nutzen kann.
Der „nächste große Zahlungsnetzwerk“ werden
Das Konzept hat Anklang gefunden. Im letzten Jahr verzeichnete Aeropay nach eigenen Angaben ein Umsatzwachstum von 10-fach (aber wollte nicht kommentieren, wie hoch dieser Umsatz war) und verarbeitet jährlich über 1 Milliarde US-Dollar an Transaktionen, sagte Muller. Er sagte, dass das Unternehmen im vierten Quartal 2023 Cashflow-positiv wurde.
Jetzt hat es eine Serie B-Runde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar unter der Führung von Group 11 abgeschlossen, an der auch Chicago Ventures und Continental Investors beteiligt waren. Die neue Investition gibt Aeropay bisher insgesamt 35 Millionen US-Dollar an Finanzierung.
Aeropay konkurriert heute nicht mit Visa und Mastercard, will aber das „nächste große Zahlungsnetzwerk“ werden, sagte Muller. Der Kreditkarten-Slide ist für Händler am teuersten, und Aeropay entfernt nicht nur diesen, sondern erfordert auch keine Apps oder neue Hardware – es kann in die vorhandenen Systeme eines Händlers integriert werden. Dies erfordert eine erschwingliche Schiene, eine großartige Benutzererfahrung und etwas mit geringem Betrugs- und Risikoaspekt. Muller sagte, dass das Unternehmen diese drei Merkmale hat, aber es fehlt etwas, wenn es ein Visa oder Mastercard werden soll: mehr Händler, die es nutzen.
„Wir brauchen eine Vertriebsweise, um ein ähnliches Niveau zu erreichen“, sagte Muller. „Das Ziel für uns mit diesem Kapital ist es, ein Vertriebsniveau zu erreichen, um die Vorteile zu erhalten, die wir geschaffen haben – die nahtlose Bankverbindung, die sehr geringen Betrugs- und Risikoaspekte, die wir sehen, und hauptsächlich die erschwinglichen Kosten für den Händler. Eine Überweisung vom Bankkonto wird viel erschwinglicher sein als ein Kreditkartenslide, und sie können diese Einsparungen an ihre Kunden weitergeben.“
Muller wird die neuen Mittel nutzen, um das Team in den Bereichen Vertrieb, Technik, Compliance und Risiko aufzubauen und auszubauen. Im letzten Jahr wechselte das Unternehmen von einem standardmäßigen Support zu einem 24/7-Support, also investierte Aeropay in Kundenserviceteams, und Muller erwartet, dass dies in diesem Jahr weiter wachsen wird.
Stärken ausspielen
Kartennetzwerke sind etwas, über das der Gründungspartner von Group 11, Dovi Frances, gegenüber TechCrunch sagt, dass es praktisch „von niemandem angegangen wurde, weil es so kompliziert ist“. Er sieht Aeropay dort im Spiel, wo andere Spieler aus regulatorischer Sicht nicht handeln können, und dann wachsen.
Group 11 ist ein 12 Jahre alter Risikokapitalgeber, der hauptsächlich in finanztechnologiebezogene Unternehmen investiert, die in den Amerikas ansässig sind. Er verwaltet etwa 1 Milliarde US-Dollar an Vermögen und ist einer der ersten Unterstützer des Ausgabenmanagement-Unternehmens Navan, des Kontenverwaltungsunternehmens Tipalti und des Immobilientechnologieunternehmens Homelight.
Frances traf Muller vor etwa drei Jahren, investierte aber zunächst nicht in Aeropay. Damals arbeitete Aeropay an Cannabis und „niemand wollte die Cannabis-Industrie anfassen“, sagte Frances.
Stattdessen blieb Frances in Kontakt mit Muller und dem Aeropay-Team während dieser Zeit.
„Dann sah ich, dass sie jetzt an einem Punkt angekommen waren, an dem die Lösung aus technologischer Sicht robust genug erscheint, wichtige Kunden angezogen hat und das C-Level langsam so aussieht, wie ich es mir bei einem Unternehmen wünschen würde, in das ich erheblich investiere“, sagte Frances. „Ich spreche nicht von der Anfangsinvestition, sondern von einer ernsthaften Investition.“
Frances ordnet Finanztechnologien in der Regel drei Kategorien zu: Architektur, Koordination und Anwendung. Er sieht Unternehmen wie Swift, Visa und Mastercard im Bereich Architektur als die Infrastrukturführer. Die Koordinationsebene wären Unternehmen wie Square, die zwischen den Anwendungs- und Architekturebenen sitzen. Ein Beispiel für die Anwendungsebene wären Neobanken.
Er sieht Aeropay in der Koordinationsebene – die traditionellen Kreditkartennetzwerken von Visa und Mastercard eine Herausforderung zu bieten.
„Ohne Zweifel ist es Zahlungen auf Steroiden“, sagte Frances. „Mit Aeropay haben wir den letzten Bollwerk einer der letzten Bereiche der Finanztechnologie gefunden, der noch nicht unterbrochen wurde. Es handelt sich um einen riesigen Markt, der erobert werden muss, und es gibt ein unglaublich talentiertes Team, das seit einigen Jahren diese Vision umsetzt.“
